IHR FAMILY OFFICE
DAS FAMILY OFFICE
Die Family Office der Frankfurter Bankgesellschaft AG ist ein eigenständiges Unternehmen, welches als Multi-Family-Office agiert. Für unsere Mandantinnen und Mandanten stellen wir eine unabhängige, transparente und individuell ausgerichtete Infrastruktur für die Familienstrategie und Gesamtvermögensstrategie, die Steuerung des Vermögens sowie das laufende Reporting über alle Vermögenswerte bereit.
Das Family Office der Frankfurter Bankgesellschaft ist das einzige Multi-Family-Office der Sparkassen-Finanzgruppe, einer der größten und stabilsten Finanzgruppen der Welt. Darüber hinaus ist das Family Office Teil der Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe, welche von der Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG aus Zürich gesteuert wird. Die Frankfurter Bankgesellschaft ist «die Privatbank» der Sparkassen-Finanzgruppe und zählt zu den zehn größten und leistungsstärksten Privatbanken in Deutschland und der Schweiz.
Allein die Interessen unserer Mandantinnen und Mandanten stehen im Fokus unserer Beratung. Wir sind weder vermögensverwaltend tätig, noch bieten wir Anlageprodukte an. Das Family Office der Frankfurter Bankgesellschaft AG erhält ausschließlich ein individuelles Beratungshonorar.
ZAHLEN UND FAKTEN
14
2007
15
Mitarbeiter
Family Office Angebot seit *
Jahre Erfahrung
pro Mitarbeiter
im Durchschnitt
pro Mitarbeiter
im Durchschnitt
* inkl. Vorgängergesellschaft Nötzli, Mai & Partner Family Office AG
IHRE VERTRAUENSPERSONEN
Dietmar Schunk
Dirk van den Berg
Wilfried Hoffmann
Vorstandsvorsitzender
Vorstand
Vorstand
LEISTUNGSSPEKTRUM
WAS WIR FÜR SIE TUN KÖNNEN
Familien und Entscheidungsträger unterstützen wir bei der ganzheitlichen Steuerung und Koordination des Managements ihres Vermögens. Dies geschieht auf Grundlage einer langfristig ausgerichteten generationsübergreifenden Anlage- und Verwaltungsstrategie.
Die Grundlage für einen optimalen Überleitungsprozess im Rahmen der Unternehmensnachfolge bietet die Familienstrategie, die durch das Family Office erarbeitet wird. In diesem Zusammenhang erfolgt auch die Begleitung der Nachfolgeplanung.
Das Family Office ist hinsichtlich der strategischen Beratung ganzheitlich orientiert und ist daher in der Lage, Beratungs-, Kontroll- und Steuerungsfunktionen in allen Anlageklassen wahrzunehmen.
Einzig den wirtschaftlichen Interessen der Familien und Entscheidungsträger sind wir verpflichtet - wir agieren unabhängig.
LEISTUNGSSPEKTRUM IM ÜBERBLICK
- Prozesskonzeption
& -moderationEine klare Prozesskonzeption &
-moderation macht Unternehmerfamilien zukunftsfähig: durch Versachlichung emotionaler Fragen, durch Verbesserung der Handlungsfähigkeit und durch stabile Strukturen. - STRATEGISCHE
ASSET ALLOKATIONEine Strategische Asset Allokation liefert eine umfassende Entscheidungs-
grundlage und quantifiziert kurz- und langfristige Chancen und Risiken. Dieses Vorgehen ermöglicht eine Ausrichtung des Gesamtvermögens statt der „Optimierung“ einzelner Bausteine. - ANLAGERICHTLINIENAnlagerichtlinien sind die Leitplanken der Vermögensanlage.
- GESAMT-
VERMÖGENSBERICHTEMit dem Gesamtvermögens-
bericht schaffen wir die Transparenz, die unsere Mandanten benötigen, um stets und nachhaltig entscheidungsfähig zu sein.
- FAMILY GOVERNANCEFamily Governance verkörpert die Organisation einer Unternehmerfamilie zur Bündelung des gemeinsamen Interesses.
- VERMÖGENS-
STRUKTURENEine Vermögenstrategie ist nur so gut, wie die Vermögensstruktur in der sie zur Umsetzung gebracht wird. - ERSTELLUNG VON
SUCHAUFTRÄGENDie Erstellung von Suchaufträgen für Immobilien oder unternehmerische Beteiligungen übernehmen wir konzeptionell und bei Bedarf auch prozessual. - ÜBERWACHUNG VON
ANLAGERICHTLINIENDurch die Überwachung von Anlagerichtlinien stellen wir die Anlage unter Einhaltung ihrer Vorgaben sicher und können bei Verstoß schnell handeln.
- NACHFOLGEBERATUNG/-PLANUNGIm Rahmen der Nachfolgeberatung/-planung werden stabile Strukturen für den dauerhaften Erhalt von Unternehmen und Vermögen in der Familie geschaffen.
Die Strategie für das Gesamtvermögen muss stets im Einklang mit der Nachfolgeberatung/-planung stehen, damit die gewünschten Ziele erreicht werden können. - AUSWAHL VON
DIENSTLEISTERNBei der Auswahl von Dienstleistern, wie beispielsweise Vermögensverwaltern, Hausverwaltern etc., helfen wir unseren Mandanten, den perfekten Partner für ihre Anliegen zu identifizieren. - PERFORMANCE- UND
RISIKO ÜBERWACHUNGEine fundierte Performance- und Risikoüberwachung ist nur mit einem detaillierten und aktuellen Reporting möglich.
- AUFBAU VON
BEIRÄTENDer richtige Beirat kann durch starke Empfehlung und Beratung einen großen Mehrwert liefern. Wir unterstützen beim Aufbau des Gremiums. - IMMOBILIEN-
STRATEGIEProfessionelle Begleitung bei der Definition der Immobilienstrategie, im Management des Immobilienportfolios und im Immobilienreporting/-controlling. - ANLAGEAUSSCHUSSEin Anlageausschuss ist ein wichtiges Steuerungselement.
- KOSTENKONTROLLENeben der Performance ist auch die Kostenkontrolle ein relevanter Hebel bei Erhalt und Ausbau des Vermögens.
- GESELLSCHAFTER-
QUALIFIZIERUNGKompetenzentwicklung durch gezielte Schulungen und Fachseminare. - BEGLEITUNG
GESAMTVERMÖGENZur Begleitung des Gesamtvermögens gehören beispielsweise auch die Steuerung der Vermögensverwalter, Hausverwalter und sonstiger Dienstleister. - FINANZBUCHHALTUNGFür gewerbliche Mandate bieten wir optional eine FInanzbuchahltung an.
- NEXT GENERATIONEs ist uns ein Anliegen die „Next Generation“ als künftige Gesellschafter mitqualifizieren zu dürfen. Hierzu bieten wir Fachseminare sowie eine Plattform zur aktiven Vernetzung.
- RISIKOMANAGEMENT-PROZESSRenditeziele gehen zwangsläufig einher mit Risiken – diese im Rahmen des Risikomanagementprozesses bewusst einzugehen und systematisch zu kontrollieren, ist vornehmste Aufgabe.
Dazu gehört eine regelmäßige Überwachung und wenn erforderlich die Unterbreitung von Anpassungsvorschlägen. - SteuercontrollingDurch Berücksichtigung steuerrelevanter Sachverhalte bei der Erfassung des liquiden Vermögens ist ein Steuercontrolling bei Bedarf lieferbar.
Die Betrachtung findet stets aus der Sicht unserer Mandantinnen und Mandanten statt. Gemeinsam selektieren wir die Leistungen, die Mehrwert schaffen.
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Für das persönliche Gespräch kommen wir gerne zu Ihnen. Selbstverständlich können Sie uns auch in Frankfurt oder in unserem Büro in München besuchen.
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