Family Office

Eine klare Prozesskonzeption und ‑moderation macht Unternehmerfamilien zukunftsfähig: durch Versachlichung emotionaler Fragen, durch Verbesserung der Handlungsfähigkeit und durch stabile Strukturen.

Family Governance verkörpert die Organisation einer Unternehmerfamilie zur Bündelung des gemeinsamen Interesses.

Der richtige Beirat kann durch starke Empfehlung und Beratung einen grossen Mehrwert liefern. Wir unterstützen beim Aufbau des Gremiums.

Kompetenzentwicklung durch gezielte Schulungen und Fachseminare. Es ist uns ein Anliegen, die «Next Generation» als künftige Gesellschafter mitqualifizieren zu dürfen. Hierzu bieten wir Fachseminare sowie eine Plattform zur aktiven Vernetzung an.

Eine strategische Asset Allokation liefert eine umfassende Entscheidungsgrundlage und quantifiziert kurz- und langfristige Chancen und Risiken. Dieses Vorgehen ermöglicht eine Ausrichtung des Gesamtvermögens statt der «Optimierung» einzelner Bausteine.

Eine Vermögensstrategie ist nur so gut, wie die Vermögensstruktur, in der sie zur Umsetzung gebracht wird.

Im Rahmen der Nachfolgeberatung/-planung werden stabile Strukturen für den dauerhaften Erhalt von Unternehmen und Vermögen in der Familie geschaffen.

Die Strategie für das Gesamtvermögen muss stets im Einklang mit der Nachfolgeberatung/-planung stehen, damit die gewünschten Ziele erreicht werden können.

Professionelle Begleitung bei der Definition der Immobilienstrategie, beim Management des Immobilienportfolios und beim Immobilienreporting/-controlling.

Renditeziele gehen zwangsläufig einher mit Risiken – diese im Rahmen des Risikomanagementprozesses bewusst einzugehen und systematisch zu kontrollieren, ist vornehmste Aufgabe.

Dazu gehört eine regelmässige Überwachung und wenn erforderlich die Unterbreitung von Anpassungsvorschlägen.

Anlagerichtlinien sind die Leitplanken der Vermögensanlage.

Bei der Auswahl von Dienstleistern, wie beispielsweise Vermögensverwaltern, Hausverwaltern etc., helfen wir unseren Mandanten, den perfekten Partner für ihre Anliegen zu identifizieren.

Eine Immobilientransaktion definiert sich über die Objektanalyse bis zur vollständigen Begleitung im An- oder Verkaufsprozess.

Ein Anlageausschuss ist ein wichtiges Steuerungselement.

Zur Begleitung des Gesamtvermögens gehören beispielsweise auch die Steuerung der Vermögensverwalter, Hausverwalter und sonstiger Dienstleister.

Renditeziele gehen zwangsläufig einher mit Risiken – diese im Rahmen des Risikomanagementprozesses bewusst einzugehen und systematisch zu kontrollieren, ist vornehmste Aufgabe.

Dazu gehört eine regelmässige Überwachung und wenn erforderlich die Unterbreitung von Anpassungsvorschlägen.

Mit dem Gesamtvermögens­bericht schaffen wir die Transparenz, die unsere Mandanten benötigen, um stets und nachhaltig entscheidungsfähig zu sein.

Durch die Überwachung von Anlagerichtlinien stellen wir die Anlage unter Einhaltung ihrer Vorgaben sicher und können bei Verstössen schnell handeln.

Eine fundierte Performance- und Risikoüberwachung ist nur mit einem detaillierten und aktuellen Reporting möglich.

Neben der Performance ist auch die Kostenkontrolle ein relevanter Hebel bei Erhalt und Ausbau des Vermögens.

Für gewerbliche Mandate bieten wir optional eine Finanzbuchhaltung an.

Renditeziele gehen zwangsläufig einher mit Risiken – diese im Rahmen des Risikomanagementprozesses bewusst einzugehen und systematisch zu kontrollieren, ist vornehmste Aufgabe.

Dazu gehört eine regelmässige Überwachung und wenn erforderlich die Unterbreitung von Anpassungsvorschlägen.